Der zwölfjährige Tim will einmal ein genialer Zauberkünstler werden, doch bisher muß er sich mit dem handelsüblichen Zauberkasten und kleinem Publikum begnügen. Im Prinzip hat er auch Erfolg, wenn seine nervige Schwester Ginny ihm nur nicht dauernd ins magische Handwerk pfuschen würde. Da kommt Tim ein Auftritt seines großen Idols gerade recht: Heimlich spielt er mit dessen Koffer, doch der hat es in sich. Denn statt harmloser Zauberkunststückchen enthält er echte Magie. Alles scheint gut auszugehen und Tim erhält ein Angebot, dem er nicht widerstehen kann: der gro0e Zauberer will ihn als seinen Gehilfen. Daß die Sache einen Haken hat, versteht sich von selbst.
